Il futuro non si prevede, lo costruiamo insieme.
Affidati ai Private Banker per accrescere e proteggere il tuo capitale.
Fonte dati: CS - Risultati 1H23
Abbiamo un solo obiettivo: il tuo successo
Ti affianchiamo nella realizzazione dei tuoi obiettivi di vita con un modello di consulenza vincente e tailor-made riconosciuto in tutto il mondo.
PRIVATE BANKER
Al tuo fianco
I nostri Private Banker comprendono nel dettaglio i tuoi obiettivi e ti aiutano a definire una strategia di gestione e protezione del tuo patrimonio a 360 gradi.
APPROCCIO CONSOLIDATO
Dall’inizio alla fine
Il nostro è un approccio all’investimento metodico e circolare, in sinergia con tecnologie di pianificazione evolute.
Partiamo sempre dalle tue esigenze
Tu sei unico e uniche sono le soluzioni che costruiamo per te: questa è la nostra filosofia di Private Banking.
CRESCITA
Creiamo e gestiamo soluzioni di investimento globali e diversificate, per aiutare il patrimonio a crescere in linea con le tue priorità.
PROTEZIONE
Con i nostri servizi di wealth protection assicuriamo ottimizzazione fiscale, pianificazione legale e massima protezione al patrimonio di famiglia.
SUCCESSIONE
Pianifichiamo nel dettaglio il passaggio generazionale, curando tutti gli aspetti fiscali e successori legati al trasferimento del patrimonio.
AZIENDA
Assistiamo la tua azienda di famiglia nelle fasi di transizione e sviluppo, affiancandoti nelle scelte strategiche, legali e fiscali.
I nostri servizi, al tuo servizio
Financial Advisory
Costruiamo e monitoriamo il tuo portafoglio con soluzioni dedicate:
- Prodotti e servizi Private Banking
- Portfolio
- Analysis
- Special Deals
- Design & Product Engineering
Consulenza Patrimoniale
Ti supportiamo anche nella gestione dei tuoi asset non finanziari:
- Tax Advisory
- Asset Protection
- Pianificazione Successoria
- Corporate Advisory
- Real Estate Advisory
- Altri servizi non finanziari ?
Un modello di successo, dalle basi solide
Dalla sinergia delle più alte professionalità finanziarie con i canali digitali è nato un modello di consulenza unico in Europa. Apprezzato per la sua efficienza ma anche per l’estrema solidità.
Il Private Banker Fineco
I nostri consulenti per la clientela Private sono tutti professionisti selezionati, legati a Fineco in modo esclusivo, con esperienza pluriennale nella consulenza finanziaria.
Per garantirti un servizio sempre ai massimi livelli, investiamo continuamente nello sviluppo e nell’aggiornamento delle loro competenze, attraverso una formazione specialistica dedicata durante tutto l’anno.
Dialoga con il tuo Private Banker in modo semplice, veloce e sicuro con la web collaboration.
Un approccio circolare
Solo da un confronto diretto e costante può nascere una comprensione meticolosa delle tue esigenze e una pianificazione finanziaria realmente personalizzata del tuo futuro.
Per questo lavoriamo con un approccio di tipo “circolare”: partiamo dagli obiettivi, analizziamo le opportunità, definiamo una strategia e gestiamo il portafoglio attraverso monitoraggi costanti e ribilanciamenti.
01. Diagnosi
Valutazione qualità, rendimento e rischio effettivo dei tuoi attuali investimenti.
05. Rendicontazione
Reportistica periodica e dettagliata sul tuo patrimonio e sul raggiungimento dei tuoi obiettivi.
02. Strategia
Condivisione di obiettivi da raggiungere, orizzonte temporale e livello di rischio desiderati.
04. Monitoraggio
Verifica di obiettivi e livello di rischio, con ribilanciamenti periodici.
03. Piano di investimento
Scelta degli strumenti più idonei a realizzare la strategia.
Un mondo di esclusività
Lo status di cliente Private garantisce accesso a servizi dedicati e condizioni di conto esclusive.
CARTA DI CREDITO
Fineco VISA Infinite
Come cliente Private* puoi avere Fineco VISA Infinite, la carta di credito che unisce un’ampia disponibilità di spesa a un mondo di servizi extrabancari unici e gratuiti, per il tuo lavoro e tempo libero.
*Destinata esclusivamente a Clienti Private residenti in Italia dotati di un patrimonio personale effettivo superiore a 500.000€.
PACCHETTO ASSICURATIVO COMPLETO
Ti tuteliamo in caso di imprevisti di viaggio e proteggiamo i tuoi acquisti con carta, per darti la massima tranquillità.
FINECO CONCIERGE
Hai sempre a disposizione un assistente personale per soddisfare al meglio i tuoi desideri o risolvere gli imprevisti.
LOUNGEKEY
Puoi accedere a un circuito di oltre 1.100 Lounge Room nei principali aeroporti in Italia e nel mondo.
VISA LUXURY HOTEL COLLECTION
Oltre 900 hotel e resort nel mondo, selezionati con cura per farti vivere un’esperienza esclusiva.
RISERVA DI LIQUIDITÀ
Credit Lombard
La soluzione ideale per chi dispone di importanti investimenti e desidera ottenere una riserva di liquidità.
Fino a 1 milione di euro a tassi ridotti, senza spese di istruttoria e commissioni di messa a disposizione fondi e senza rinunciare alle strategie di investimento ed eventuali ribilanciamenti.
CAMBIO VALUTA SENZA COMMISSIONI
Servizio Multicurrency
Il servizio integrato nel conto che consente di diversificare la liquidità e gli investimenti nelle principali valute mondiali, senza commissioni di cambio e con spread ridotti fino al 50% per le operazioni di cambio valuta superiori a €500.000.
*Utile netto aggiustato per poste non ricorrenti.
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